专利权力游戏：案例剖析

格芯公司vs.台湾积体电路公司专利侵权诉讼

2019年8月26日，格芯公司（GlobalFoundries）在美国、德国对台积电（TSMC）提起共16件专利侵权诉讼，并向美国ITC提起2件专利侵权的第337条调查，同时也一并控告包括苹果、Google和Nvidia在内的几家台积电客户，此诉讼影响者全球半导体业的供应链与产业关系。

然而，一个月后，台积电于9月30日于美国、德国及新加坡三国反告格芯侵害台积40奈米、28奈米、22奈米等制程共25件专利。双方旋即于10月底达成未来十年专利权许可的和解。而原本各界预期双方互讼将缠讼数年，但却在很短时间内旋即化解。

Patentcloud 的 QI 一键式解决方案，也在格芯提出专利侵权诉讼的第一时间，指出格芯系争专利相关质量问题，尤其是QI 能在瞬间掌握系争专利的审查与再审查历史、现有技术纪录、权利范围历经审查与再审查后的变化、专利家族现有技术、现有技术的现有技术以及语意分析的现有技术。亦即QI 能瞬间提供于未来诉讼中主张专利有效性问题的现有技术集合，使当事人及其律师在极短时间内形成有效的诉讼战略，而得决胜于千里之外，甚至是不战而屈人之兵。本案例实务是引用格芯诉讼的系争专利之一，协助各产业未来可以快速并有效地因应专利侵权诉讼，包括战略与战术。

以系争专利US7378357B2为例，我们通过QI的总览页面(Overview)立即掌握系争专利的全面历史审查纪录扼要：

虽该系争专利的审查历史没有任何现有技术被提出。但我们进一步从家族状态页面(Family Status)中获取专利家族成员的法律状态是否有主动放弃申请或被撤销：

从总览仪表板获知，系争专利的家族“EP1787331A2 ”和“US20070290250A1”已由申请人主动放弃审查。这立即给了我们寻找现有技术线索的重要起头，亦即先聚焦于这两件放弃专利申请，进一步了解其放弃申请的可能原因。

我们再进一步到家族现有技术页面(Family Prior Art) ，寻找可能导致此两件专利放弃申请的原因。以US20070290250A1 (‘250)为例，在引证现有技术：专利标签页中(Backward Citation: Patent) ，我们立即掌握所有专利家族的引证案汇整信息。

我们更可快速搜寻’250专利的相关引证案，因该专利申请已放弃审查（Abandoned，我们可以在搜寻框中输入”aban”即找到相关清单：

从搜寻结果，我们已具体掌握有哪些现有技术已点出了’250专利申请案的有效性问题，例如US6706571B1被审查委员提出进步性的问题，US20050040444A1则被点出新颖性和进步性的问题。这些当初被提出作为’250专利申请案的现有技术，若该现有技术针对的权利要求与与系争专利（US7378357B2，’357）一致，就很有可能成为系争专利的现有技术，进而有机会主张系争专利无效或限缩权利范围。依此逻辑作业，我们立即挖掘出13件类似的现有技术，作为专利侵权诉讼的攻防战略的依据。

若我们进一步从系争专利再扩大其现有技术资料，我们可以利用语意现有技术(Semantic Prior Art) —一个藉由机器学习演算法分析专利摘要和权利要求的文字语意，即时从世界五大专利局和世界知识产权局获取相关连的相似现有技术，挖掘出更多关联的现有技术。

我们再用另一件系争专利US7750418B2 (‘418)来剖析其现有技术有哪些。’418专利在审查历史有两件现有技术，分别是Wang的US20050287759 （§103）以及Chau的US20050158974（§102/§103）。这两件专利现有技术分别在系争专利不同的权利要求中被审查委员引用，总览仪表板已全面汇整申请历史纪录、家族状态及现有技术。

若深入剖析系争专利权利要求与这些审查中引证现有技术的关系及其权利范围的变化，我们就用权利要求剖析(Claim Insights)作业。Claim Insights可以将每一个权利要求与审查现有技术对应比较，让使用者一眼明了权利要求过去被现有技术揭露到样的程度？或到底哪些权利要求术语（ Claim terms）没有被揭露？

从Claim Insights的页面，我们首先看到一份总览，揭露了各个独立权利要求于审查、或于获证后复审程序中被现有技术揭露的程度。 ‘418专利只有在审查历史有现有技术被提出，而尚未被提起获证后复审程序。因此，’418专利在审查历史中被揭露的程度有50%-75%。

我们再点进去第一权利要求，Quality Insights已自动将该权利要求分段成不同的小段而且点出这些小段是否有对应的现有技术信息。

在’418专利的#1.02有81%的程度被现有技术揭露。要深入了解该小段，我们可以从下对比页面清楚看到剖析。该页面最左边是’418专利该小段的权利要求文字，右边是该专利的审查历史文件中提及现有技术的段落。两者间有对应到的权利要求术语（Claim terms）会以不同颜色自动标记，同时也让使用者获知这些术语在哪些权利要求小段也有被提及（例如”semiconductor structure”于’418专利的# 1.01也有提及，标记为绿色）。现有技术的名称会以灰底表示，代表审查委员当初在审查历史中，引证了该项现有技术，核驳系争专利该权利要求的原申请范围。

因此，我们可以该现有技术运用现有技术调查(Prior Art Finder)功能再挖掘此现有技术的向前引证（Forward citations）或向后引证案（Backward citations），挖掘更多可用的现有技术资料，亦即使用者可以便利地挖掘高达六层的向前与向后引证案。

进入Prior Art Finder页面，我们首先看到的是First Degree Prior Art以及Second Degree Prior Art。 First Degree Prior Art即是系争专利在审查历史中找到的现有技术，而Second Degree Prior Art是基于First Degree Prior Art再去挖掘的前引证或向后引证案的现有技术结果。再者，我们根据「Applicability」栏位去确认该引证案是否具适格性，也就是该引证案是否符合美国专利法§102或§103的要件而可以当作系争专利的可能现有技术。

若要挖掘更多可能的现有技术资料，我们可以利用最右方的N Degree Prior Art功能，挖掘最多到六层的引证案。当您在每一层挖掘可用的现有技术资料时，可以勾选您认可的现有技术，再按确认进行下一层的搜寻。如此，您就不会一次被大量专利资料淹没，而是可以专注在您聚焦的现有技术上，很快地发现您要的现有技术。

总言之，Quality Insights系瞬间萃取出系争专利的质量洞察相关有用的信息。这解决方案，使专业人士于需数分钟内就能获取有意义的现有技术结果，而无需像以前旷废时日去检索、再检索、甚至反覆检索，同时也不用担心其他专利检索系统内资料的不完整、不正确、不标准、不一致和不及时等质量问题。当然，有了这些优异人工智能和优质巨量资料挖掘到的现有技术信息，最后一步还是需要专业人士的专业分析与判断，进而快速形成可行动的洞见，据以支持有效的精准决策，而且也扭转了过去信息不对称的专利零和赛局。

富豪汽车公司专利资产组合案例分析

富豪汽车（Volvo Car Group）成立于1927年，是家历史悠久的瑞典豪华汽车制造公司。在上个世纪末的1999年，因Volvo将重心放在卡车、巴士和工程动力机械等重型车辆事业，遂将Volvo汽车部门分拆后卖给福特集团（Ford Group），两个分拆后的集团共享Volvo品牌资产。然而，在经历2008年金融海啸后，面临财务危机的福特集团遂将亏损的富豪汽车出售，最后由中国吉利汽车集团（Geely Group）以18亿美元得标，取得富豪汽车股份和知识产权。富豪汽车虽经吉利汽车收购后，仍保持独立营运，并在近几年持续增长，2019年度销售超过70万辆汽车，是富豪汽车历史以来的新纪录。而本并购案是中国大陆企业并购外国企业少数能同时取得全数知识产权的案例。

因此，本文运用Patentcloud 的专利尽职调查(Due Diligence)一键式解决方案，从不同维度评估富豪汽车总计5,351件专利资产组合*情况。

如同前述QI 案例，我们也可以用DD 瞬间掌握该专利组合的各国布局状况、技术类别、共同专利权人/申请人、历史交易与复审纪录、质量与价值指标、质量洞察、价值洞察等所呈现的各类有意义仪表板。 DD 也能让专利资产管理者一键瞬间掌握自己和任何公司的专利资产整体情况，并向管理阶层提出具可行动的洞见之战略及其解决方案。

国别涵盖

我们先观察富豪汽车2019年的主要销售区域，最大的市场依序是欧洲、中国和北美，各自占了富豪汽车全球销售额的48%、23%和15%。

而富豪汽车的专利组合主要涵盖22国，大多数的专利集中于欧洲（EP发明专利＋EM设计专利以及其他各国1,204件）、北美（707件）和中国（643件）。国别覆盖仪表板包含了申请中和有效中的专利，并以此拆分这两种不同法律状态的专利国家布局，即可获取更详细的分析结果。

有效中专利分布：前三名为欧洲（发明专利＋设计专利740件）、美国（545件）和中国（398件）。欧洲的有效中专利数量和销售占比同样都是第一，但中国在销售占比排第二，但在专利数量和布局却排第三。

申请中专利分布：前三名为欧洲（发明专利＋设计专利478件）、中国（245件）和美国（162件）。同样的，欧洲的申请中专利数量也排名第一，而中国的专利数量则排第二，美国第三。从申请中专利的国家分布，富豪汽车过去几年对中国的专利布局加强多了。

剩余年限

从已获证且有效的专利组合来分析其剩余年限，富豪汽车的曲线较平缓，表示过去数年的专利申请和布局是持续的，并未有申请中断、未来十年内将有大量专利期限届满的状况。欧洲设计专利最多可以延展到25年才届满，也就是剩余年限仪表板曲线长尾特别明显的原因。

技术领域

从技术领域仪表板，我们可以快速获取专利组合的主要涵盖技术类别。我们筛选出申请中以及有效中的专利，前六大类别以及子类别如下：

• B60：一般车辆（计540个专利家族）
  • B60R：其他类不包括的车辆，车辆配件或车辆部件
    1. B60R 21/00：于发生事故与出现其他交通危险时保护与防止乘客与行人受伤的车上装置或配件
    2. B60R 22/00：车内安全带或护身带
  • B60W：不同类型或不同功能之车辆子系统的联合控制；专门适用于混合动力车辆的控制系统；不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统
    1. B60W 30/00：道路车辆驾驶控制系统
    2. B60W 50/00：道路车辆驾驶控制之控制系统的零件
  • B60N：其他类不包括的车辆乘客用设备
    1. B60N 2/00：专门用于车辆的座椅；车辆上座椅的布置或安装
  • B60K：车辆动力装置或传动装置之布置或安装；两个以上不同的原动机之布置或安装；辅助驱动装置；车辆用仪表或仪表板；车辆动力装置与冷却、进气、排气燃料供给结合的布置
    1. B60K 17/00：车辆传动装置之布置或安装
    2. B60K 6/00：用于共用或通用的动力装置之两个以上不同原动机之布置或安装，例如具有电动机与内燃机之双动力系统
  • B60T：车辆制动控制系统或其部件；一般制动控制系统或其部件
    1. B60T 8/00：调整车轮制动力之装置以适应车辆路面条件之变化，例如限制或改变制动力之分配
  • B60G：车辆悬架装置之配置
• F02：燃烧发动机（计94个专利家族）
  • F02D：燃烧发动机之控制
    1. F02D 41/00：可燃混合气或其组成分供给之电气控制
  • F02B：活塞式内燃机；一般燃烧发动机
    1. F02B 37/00：具有至少一部分时间由排气驱动的泵之发动机
• F16：工程元件或部件；为产生及保持机器或设备之有效运行的一般措施；一般绝热（共75个专利家族）
  • F16H：传动装置
    1. F16H 3/00：用于以可变速比传送旋转运动或用于使旋转运动换向之齿轮传动装置
• B62：无陆用车辆（计70个专利家族）
  • B62D：机动车；挂车
    1. B62D 21/00：下部结构；即其上可以安装车身之车架
    2. B62D 25/00：上部结构分总成；其与其他类不包括的部件或零件
    3. B62D 15/00：其他类不包括的转向机构
• G01：测量、测试（计65个专利家族）
  • G01C：测量距离、水平或方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量或影像测量
    1. G01C 21/00：导航以及导航仪器
• F01：一般机器或发动机（计61个专利家族）
  • F01N：一般机器或发动机之气流消音器或排气装置；内燃机之气流消音器或排气装置
    1. F01N 3/00 ：排气或消音装置，其具有净化，使变为无害者，或其他的排气处理装置

年度技术脉络

从年度技术脉络仪表板，我们瞬间即可掌握富豪汽车过去几年在相关技术领域的研发投资情形，以及在不同技术领域之间转换发展的位移比例。结合技术仪表板观察，我们也可以将专利类别与关联的技术连结起来分析。我们分析近十年来（2010-2020）的有效中专利申请布局情形如下：

与乘客安全相关的类别：

• B60R（其他类不包括的车辆，车辆配件或车辆部件）
  • B60R 21/00：于发生事故与出现其他交通危险时保护与防止乘客与行人受伤的车上装置或配件
  • B60R 22/00：车内安全带或护身带
• B60W（不同类型或不同功能之车辆子系统的联合控制；专门适用于混合动力车辆的控制系统；不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统）
  • B60W 30/00：道路车辆驾驶控制系统
  • B60W 50/00：道路车辆驾驶控制之控制系统的零件
• B60N（车辆乘客用设备）
  • B60N 2/00：专门用于车辆的座椅；车辆上座椅的布置或安装

与行车安全相关的类别：

• G01C（测量距离、水平或方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量或影像测量）
  • G01C 21/00：导航以及导航仪器
• G08G（交通控制系统）
  • G08G 1/00：道路车辆之交通控制系统
• G05D（非电变量之控制或调节系统）
  • G05D 1/00：陆地、水上、空中或宇宙中之运载工具的位置，路程、高度或姿态之控制，如自动驾驶仪
• B62D（机动车；挂车）
  • B62D 21/00：下部结构；即其上可以安装车身之车架
  • B62D 25/00：上部结构分总成；其与其他类不包括的部件或零件
  • B62D 15/00：其他类不包括的转向机构

而较早以前申请但已中断布局的类别，则多与发动机相关：

• B63H（船舶之推进装置或操舵装置）
• F01N（一般机器或发动机之气流消音器或排气装置；内燃机之气流消音器或排气装置）
  • F01N 3/00：排气或消音装置，其具有净化，使变为无害者，或其他的排气处理装置
• F02D（燃烧发动机之控制）
  • F02D 41/00：可燃混合气或其组成分供给之电气控制
• F02N（燃烧发动机之起动）

专利交易

从专利交易仪表板中，我们也是瞬间掌握其专利在美国和中国的专利是否有转让纪录，富豪汽车计有16.4%的美国和中国专利是有转让纪录的，是因2010年富豪汽车从福特集团中被分割出售，福特转让部分专利至富豪汽车。然而，其中有一部分专利在转让后并未继续维护，可能与并购后的产品开发战略或市场战略转变有关。

高价值专利家族

运用Patentcloud独家发明的专利质量与价值指标及其演算法，我们可以评估专利组合的含金量和质量等级。专利质量和价值仪表板评估了5,000多件专利，以横轴为专利家族的国家数量，纵轴为专利价值指标。

从此仪表板，我们可以轻易获知专利价值比较高（诉讼、交易可能性较高）以及覆盖国家最多的专利家族。若要具体了解这些高价值专利家族有哪些专利，只要进一步点击仪表板的数字，即可获得其详细的专利清单。

专利质量与价值指标

专利质量与价值仪表板将专利组合的质量与价值之评等以矩阵方式呈现。我们虽然获知整体上高价值的专利占比不高，但高质量（等级A以上）的专利占了将近一半，亦即富豪汽车的大部分专利是符合专利法的适格性、新颖性、进步性和确定性等基本条件，而较多没有于申请中被以不具备专利要件备核驳。不过要特别说明的，高质量专利不代表一定不会被无效，依据我们分析模型，谨代表其可能性较低。

同侪比较

DD还可将富豪汽车的专利与同个技术类别的主要第三方专利比较，可以概略检视富豪汽车的专利在质量与价值上是否有明显较整个产业良好的状况。我们以B60R（其他类不包括的车辆，车辆配件或车辆部件）的专利类别，将富豪汽车与丰田汽车集团 (Toyota) 的专利比较。从以下两个仪表板观之，富豪汽车整体质量并未有较高等级，但整体价值比丰田汽车高了一些。

放弃申请与被撤销之专利家族成员、新颖性与进步性等有效性问题

放弃申请与被撤销之专利家族成员仪表板与新颖性与进步性等有效性问题仪表板都是关注专利的质量状况，需要合并观察分析。

放弃申请与被撤销之专利家族成员仪表板揭露了专利组合内有多少比例的家族成员曾放弃申请与被撤销的状态。在本案例，富豪汽车有15%的专利申请被放弃，而我们再点选了Abandoned的横条图后，在下方的专利清单点开任一个专利，即可将其专利家族成员展开，就可以知道该专利组合是哪一个家族成员放弃了申请，进而可探知为何放弃？是否会影响该专利其他家族成员的有效性？

新颖性与进步性等有效性问题仪表板是对专利组合中的美国专利审查历史以及若有获证后复审程序发生，有多少比例的专利被提出现有技术资料。富豪汽车专利组合中的美国专利有36%的专利曾有适格性、新颖性、进步性以及权利范围的明确性等被审查委员挑战过，而其中又以进步性的有效性被挑战最多。

专利组合的潜在目标

专利组合的潜在目标仪表板是协助我们获知哪些公司以及这些公司的哪些专利引用了最多此专利组合内的专利，让我们据此信息来规画和执行专利的货币化，包括许可、出售、诉讼等等。

此专利组合的潜在目标，第一是福特汽车集团，但可能存在富豪汽车有部分专利是来自福特汽车的影响。第二、三、四则是通用汽车 (General Motors)、丰田汽车 (Toyota) 和本田汽车 (Honda) 等知名汽车集团。值得注意的，这些汽车集团引用富豪汽车的专利数量，仍然较富豪汽车自己引用自己来得高，且过半数都是多国专利的布局。

另外，博世公司（Robert Bosch）和BMW汽车引用富豪汽车的专利数量虽然略低，但有较多的多国专利申请布局，BMW的家族专利数量甚至超过10、20个。

要言之，以上仪表板大大支持了专利货币化计画与执行的业务，权利人再也不会不知道专利组合的出海口和市场在哪里，此将使长期被藏在阁楼里的专利得以及时活化，使权利人及早获取应有的投资报酬。亦即，专利从今以后再也不是费用，而是可获益的资产。

总言之，富豪汽车的专利组合，主要是主要布局于欧洲、美国和中国，与其市场销售战略相符；次者，专利的技术布局，着重在乘客与行车安全的相关技术上；三者，专利组合并未被提起无效程序，但有一些专利家族成员曾被放弃申请或撤销；四者，美国专利的审查历史被挑战而引用的现有技术，除美国专利权利范围已不同于最早申请的专利范围外，其他国家专利家族成员的权利范围将被该等现有技术影响；五者，整体的专利组合价值不高，而其潜在目标以福特汽车、通用汽车与丰田汽车为主，同时我们还可持续观察Robert Bosch和BMW两家公司的引用和多国专利布局的申请情况。

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